销售跟进场景：不漏客户、不忘节点

本文目录

销售最怕的不是客户拒绝，而是把某个潜在客户彻底忘了。

客户分层的做法

按意向强弱分为几档，例如重点、一般、观察。分层决定跟进频率，也决定精力分配。同等待遇对待所有客户，等于没有重点。

客户名称、联系人、联系方式、意向产品、来源渠道、负责人、最近联系日期、下次联系日期、阶段、备注。字段不多，但每项都直接服务于跟进动作。

这一列决定明天该联系谁。用条件格式把今天与已过期的标出，打开表格就知道当天的动作。没有这一列，跟进表就只是一份通讯录。

写清沟通内容与客户反馈，以及下一步动作。只写已联系等于没记。记录的价值在于下次联系时能立刻回忆起上下文，不必重新问一遍。

按阶段统计客户数量，可以看出漏斗是否健康。某个阶段堆积过多，说明推进方式存在问题，需要调整策略而不是继续加量。

统计各渠道的客户数量与转化情况，几个月后就能判断投放与获客方式的效果。用WPS表格做统计，比凭感觉判断可靠得多。

每周固定时间更新一次跟进表，梳理本周联系情况与下周计划。整理时间控制在半小时以内，重点是更新状态与日期，而不是重写记录。

多人跟进的客户要明确归属，避免重复联系或无人跟进。用共享表格时约定谁负责哪些客户，并在备注里记录交接情况。

客户联系方式属于敏感信息，控制查看范围。对外分享时先做脱敏处理，只提供统计结果。用WPS做销售管理，这一点关系到信任与合规。

把每个阶段进入与退出的标准写清楚，例如完成需求确认即进入方案阶段。标准统一之后，统计数字才有可比性，团队之间也能顺畅交接。

每次沟通后写下下一步动作与时间，例如本周内发送报价。有明确动作的跟进记录才有推进力，否则只是交流记录。

表格负责记录与提醒，日历负责到点通知，两者结合覆盖了跟进的全部场景。用WPS办公，工具之间分工清楚，跟进才不会有遗漏。