很多人一听到自动化，就想到写代码与复杂设置。其实自动化的起点是观察自己每天在重复做什么。
先记录一周的重复动作
拿一张纸或用表格记一周，写下每天重复三次以上的动作：导出数据、统一格式、拆分字段、复制粘贴到模板、改名归档。记录下来之后，会惊讶于重复劳动的比例。
判断是否值得自动化
三个判断标准：重复频率高不高，规则是否固定，出错后果大不大。频率高且规则固定的，最值得自动化；规则常变或者需要人工判断的，先不要做。
从最简单的场景起步
例如把一张导出数据统一格式与列宽，或者把一列内容按固定规则拆分。这类任务步骤少、规则稳，很容易成功。先做出第一个成功案例，比一开始就挑战复杂任务更容易坚持。
工具选择的思路
能用公式解决的先用公式，能用模板解决的先用模板，最后才考虑宏。工具越简单，维护成本越低，交接给同事也越容易。用WPS办公时这个顺序尤其适用。
自动化不等于全自动
很多场景只需要半自动：工具完成重复部分，人负责判断与确认。这种半自动往往更实用，因为异常情况仍然有人把关，风险更低。
把规则写清楚
自动化之前先把规则写下来：什么条件下怎么处理、遇到异常怎么办。规则写不清，自动化一定做不好。这一步的输出其实是一份操作说明，本身就很有价值。
评估收益的方式
算一下每次节省多少时间、每月做几次、规则还能用多久。节省的时间乘以次数，再减去搭建与维护成本，就能判断值不值得做。用数字判断比凭感觉更可靠。
常见误区
一是为了自动化而自动化，把简单任务做成复杂工具；二是忽略维护成本，规则一变就要重做；三是没有校验环节，让错误自动扩散。三个误区都指向同一个原则：自动化服务于业务，而不是反过来。
从小处积累
每季度挑一件事自动化，一年下来就有四件。这些积累会显著改变日常工作的节奏，也让你对业务规则的梳理能力更强，这本身就是一项重要收获。
把经验写下来
每完成一个自动化，把思路、步骤与注意事项记成一页。日后复用或交接时不必重新摸索，也便于把它们组合成更完整的流程，逐步形成自己的方法体系。
